Строительные компании Москвы в информационном поле
с 16 по 31 мая 2009 года

ЗАО «Инфраструктура» Р.Абрамовича и В.Абрамсона установила контроль над 85% акций ОАО «Мосинжстрой». Также раскрыта информация о вхождении Millhouse Р.Абрамовича в акционерный капитал ГК «Снегири» (в конце 2008 г. выкуплена доля И.Нестеренко в 16%).

ОАК выбрала ООО «Интеко-Центр» разработчиком концепции освоения территории выводимых производственных площадок (более 95 га в районе Ходынского поля, где «Интеко» уже реализованы крупные жилищные проекты). «Интеко» подтверждает готовность участвовать в тендерах на выбор инвестора застройки территории (ориентировочно в 2011 г.).

ООО «СУ-717» инициировало PR-атаку на ГК «ПИК». Компания последовательно заявляет о намерении установить контроль над ГК за долги, эксплуатирует тему «обманутых соинвесторов» по московским и подмосковным объектам ГК, направила дискредитирующие обращения в правительство Москвы, Госдуму и МГД. Кампания идет на фоне затянувшихся переговоров между «ПИК» и банками-кредиторами (25 мая вынесено новое решение суда в пользу ВТБ).

«Мы хотели быдоговориться с банками, чтобы они дали льготные кредиты строителям. Объекты, которые они строят в городе, будут включены в программу дорожного строительства следующего года, и эта программа станет своего рода гарантией правительства… Мы хотим договориться о гораздо меньшем проценте [чем 25%]» (А.Левченко, «Интерфакс», 21.05).
«Принято решение о предоставлении строительным организациям и крупным компаниям субсидий для погашения процентных ставок за пользование кредитом в размере не более 2/3 ставки рефинансирования.. Уже одобрены заявки «Мосфундаментстроя-6» и «Мосстроя-26» (источник в ДЭПР, «RBC-Daily», 25.05)

*Кроме того, в информационном поле упомянуты следующие компании, медиа-активность которых (без учета рекламных публикаций) была достаточно незначительной: Сити XXI век (3), ФСК Лидер(3), Авгур Эстейт(3), МФС-6(3), Москапстрой(3), Пионер(3), Ингеоком(2), СУИ-Холдинг(2), Квартал(2), КРТ(2), ГВСУ Центр(2), Ведис Групп(2), Монарх(1), ПСН(1), СТД "Девелопментс"(1), Крост(1), ОПИН(1), ИНА/Трест-26(1), ГК "Бородино"(1), Группа Терра(1), НКМ(1), Главмосстрой-Инвест(1).

Всего с 16 по 31 мая 2009 г. отмечено 330 материалов печатных и электронных СМИ, в которых в разной степени упоминаются ведущие московские строительные компании. СМИ-лидеры по числу упоминаний – «Ведомости» (28), ИД «Коммерсантъ» (16), «РБК» (13), «Недвижимость и цены» (13) .

Преобладающую роль играют «административные» конфликты. Прежде всего, к таковым относятся обыски МВД в офисах «СУ-155. Официальная причина – работа без лицензии одного из субподрядчиков – повлекла множество конфликтных интерпретаций и для самого застройщика.

По-прежнему обсуждается решение ФАС признать ОАО «Победа ЛСР» и ООО «Ленстройкерамика» (входят в «ЛСР») нарушителями антимонопольного законодательства, что обязывает их возобновить поставки сырья ЗАО «Петрокерамика». В свою очередь структуры «ЛСР» готовятся опротестовать данное решение в суде. Из-за неуплаты арендных платежей СПбГУ за землю под вопросом может оказаться реализация инвестпроекта «ЛСР» – соответствующий иск о расторжении договора аренды был подан КУГИ СПб.

По иску Москомнаследия суд обязал ГК «Бородино» восстановить в прежнем виде памятник архитектуры на Русаковской ул. Кроме того, СМИ сообщают о возможном возбуждении уголовного дела против застройщика.

Недовольство жителей неудобствами, созданными при строительстве «Ингеокомом» транспортной развязки на пересечении ул. Н.Ополчения и пр. М. Жукова, потребовало вмешательства в ситуацию управы района.

Будущим конфликт-поводом может стать иск «Главстроя» к правительству Москвы, подачу которого часть экспертов объясняют затягиванием процедуры оформления прав на построенное жилье (единичное освещение события).

Значительное влияние на конфликтный потенциал освещения отрасли оказывает другой распространенный тип разногласий - взаимные судебные иски кредиторов и девелоперов, вызванные неплатежами застройщиков и их попытками изменить условия договоров. Вновь наиболее актуальны для СМИ противостояния вокруг компаний «Главстроя». Наблюдатели скептически оценивают перспективы исков «Главмосстроя» к Альфа-банку, однако подчеркивают, что тяжбы помогут отсрочить погашение долга. «Номос-банк» выиграл дело о взыскании 1 млрд. руб. с ОАО «МПСМ», находящегося в стадии банкротства (ответчиками также выступают «Главмосстрой» и «Главстрой»), а также подал новые иски к компании.

Продолжается судебное противостояние ГК «ПИК» и ВТБ: апелляционный суд подтвердил решение взыскать с застройщика 2,7 млрд. руб., также отклонен иск ГК об изменении условий кредитного договора. Сообщается, что ВТБ готовит новые долговые обращения к ГК «ПИК».

В новостном ключе сообщается об иске «Мосинжстроя» к группе «Терра» («СУ-155») о взыскании 347 млн. руб. за неоплаченные подрядные работы.

Новый виток «внутриотраслевого спора» вызывала активизация реализации проектов «Главстроя-СПб» в Северной долине и Апраксином дворе. В первом случае планируемый снос гаражей привел к акции протеста их владельцев, во втором – аналогичный митинг провели арендаторы помещений, несогласные с ограждением территории Апраксина двора.

Среди «корпоративных конфликтов» выделяется риск блокирования сделки по продаже киевского Mirax Plaza со стороны экс-члена совета директоров «Mirax» А.Адикаева (утверждается, что он остается управляющим акционером по проекту).

Наибольшее количество публикаций наблюдалось по компаниям «СУ-155», «Главстрой», ГК «ПИК», «ЛСР», «ДСК-1».

Лидерство в рейтинге компании «СУ-155» во многом обусловлено обысками в офисах компании предыдущего периода, освещение которых принципиально не изменилось. Недостаток детальной информации (в том числе от самой компании) позволяет СМИ выдвигать множество неофициальных версий (чаще всего, негативных): неуплата налогов, нецелевое использование бюджетных средств по программам Минобороны. Отрицательное медиа-влияние на ситуацию оказывал экс-президент «СУ-155» Ю.Жданов: его прогнозы возможных арестах руководителей застройщика растиражированы общеполитическими СМИ, а версия о нецелевом расходовании бюджетных средств нашла поддержку в деловом медиа-сообществе.  

«Смягчает» освещение конфликта активность самого девелопера, подтверждающего сухую официальную версию событий (отсутствие лицензии у субподрядчика прошлых лет) и активно пропагандирующего свою региональную экспансию, в том числе по программам Минобороны (Тверь, Иваново, В.Новгород). В СМИ фигурирует информация о готовящейся поддержке ряда застройщиков (в т.ч. «СУ-155») правительством Москвы.

Отрицательное влияние на имидж «СУ-155» оказывают единичные сообщения московских СМИ о долгах по оплате услуг проектных организаций и задержках с возведением социальных объектов. Как критические для компании некоторыми наблюдателями восприняты замечания главы ДЖПиЖФ П.Сапрыкина по проблеме «обманутых соинвесторов».

Сохраняется значительная доля конфликтных материалов в структуре информационного поля «Главстроя». Помимо стабильно актуального судебного противостояния «Главмосстроя» и «Альфа-банка», большой и отчасти критический резонанс вызвало решение суда взыскать 1 млрд. руб. с  ОАО «МПСМ». Остается не до конца ясной для наблюдателей суть иска «Главстроя» к правительству Москвы.

Продолжает освещаться конфликт «Главстроя-СПб» с владельцами гаражей и арендаторами помещений в Северной долине и Апраксином дворе, также создающий негативный фон для группы. В то же время положительно влияет на медиа-позиции девелопера готовность властей СПб выкупить квартиры на начальной стадии строительства, что позволит привлечь дополнительные средства из бюджета.

Деятельность ГК «ПИК» обсуждается преимущественно в контексте влияния кризиса на позиции девелопера, что усиливает негативные характеристики его финансового положения (вплоть до появления единичных прогнозов возможной национализации компании). СМИ по-прежнему связывают возможность реструктуризации долга с покупкой С.Керимовым акций девелопера. В то же время ВТБ продолжает взыскивать через суд долги с ГК «ПИК», ответные иски которой не приносят результата.

Участие ГК «ПИК» в социальных программах освещается в связи с активным строительством на Люберецких полях, а также замечаниями главы ДЖПиЖФ П.Сапрыкина по отставанию от графика возведения объектов (негативные комментарии).

Финансовые новости предопределяют структуру информполя «ЛСР». Опубликована квартальная отчетность, согласно которой компания получила 525 млн. руб. чистого убытка по РСБУ, что нейтрально оценивается наблюдателями. На фоне кризиса положительные комментарии получило недавнее привлечение кредитов от ВЭБ и Россельхозбанка.

Внимание СМИ также сосредоточено на сообщениях «ЛСР» о модернизации московского ОАО «Завод ЖБИ-6» и открытии лесопильного производства в Ленобласти. Нейтрально оценивается конфликт «Победа ЛСР» и ЗАО «Петрокерамика» по поводу поставок сырья, а также возможный срыв одного из проектов из-за арендных неплатежей СПбГУ.

Информационная активность «ДСК-1» связана с разрозненными маркетинговыми сообщениями и поводами: от предоставления скидок клиентам до сотрудничества с отдельным партнерами. Среди информации о проектах застройщика выделяются сведения о его участии в возведении мкр. «Катюшки» в Лобне, а также социального жилья на Люберецких полях. «ДСК-1» в нейтральном ключе вовлечен в полуконфликтное обсуждение июньских аукционов Минобороны и строительных программ военного ведомства.

Активизировалось медийное присутствие «Системы-Галс». Процесс установления контроля над девелопером со стороны ВТБ воспринимается как типичный пример антикризисной стратегии банков, реструктуризирующих долги девелоперов в обмен на управление их бизнесом и денежными потоками. Нейтрально отмечен «обмен активами» между ВТБ и АФК «Система» - 100% акций ОАО «Лубянка девелопмент» на 58% акций ОАО «Мосдачтрест».

Относительно невелико количество упоминаний «Mirax Group», что связано с малым количеством новых информповодов. В фоновом режиме упоминаются московские (башня «Федерация») и зарубежные (Sungate Port Royal в Турции, «Mirax Plaza» в Киеве) проекты. Продолжают получать негативный отклик в контексте финансового кризиса заявления С.Полонского на выставке MIPIM-2008. Конфликтный фон и ситуацию неопределенности вокруг структуры собственников киевских активов «Mirax Group» создают противоречивые комментарии о текущей роли А.Адикаева в киевском проекте «Mirax Plaza». Практически незамеченным для СМИ осталось решение девелопера не строить на Курском вокзале новый турникетный павильон для РЖД.

Кризисная тематика сохраняется в информполе «Капитал Груп» (прежде всего – передача Сбербанку доли в проекте «Город столиц» в обмен на реструктуризацию долгов). Традиционно устойчивыми являются сильные медиа-позиции брэнда «Капитал Груп» в связи с экспертными публикациями.

«Мосинжстрой» нарастил информационное присутствие благодаря приобретению девелопера структурами Р.Абрамовича (ЗАО «Инфраструктура»). Впрочем, на заинтересованность в контроле над компанией продолжает указывать и руководство «Ростехнологий» (интервью С.Чемезова). Деловые СМИ увязали приход нового собственника с подачей «Мосинжстроем» судебного иска к группе «Терра» (входит в «СУ-155») за неоплаченные работы.

Традиционно позитивным остается позиционирование компании «Интеко». В фокус внимания СМИ попали успешные проекты девелопера (ЖК «Гранатный, 6», ЖК «Астра»). Деловые СМИ отметили заключенный между ОАК и «Интеко» договор о разработке концепции освоения участков авиастроительных предприятий вблизи Ходынского поля. В фоновом режиме звучала тема сложного финансового положения «Интеко» как крупнейшего застройщика в условиях экономического кризиса.

Резко возросло число упоминаний «AFI Development». Резонанс вызвали финансовый отчет за 1 квартал 2009г., обнародовавший «бумажную» прибыль компании ($416.8 млн) вследствие переоценки реализуемых объектов. Негативную оценку получила ситуация с затянувшейся реконструкцией площади Белорусского вокзала (проект развязки «Тверская застава»). Фоново упоминается открытая «AFI Development» в ВТБ кредитная линия на 8,4 млрд.руб.

«Дон-строй» вновь фигурирует в медиаполе в связи с кризисным положением российских девелоперов и просрочками по кредитам. Снова тиражируется мнение главы СХолдинга А.Шепеля о возможном участии «Дон-строя» в возведении социального жилья в Подмосковье. Позитивный характер носят публикации о завершенном строительстве и открытии ТЦ «На Беговой».  

«Kopernik Labs» привлекла внимание СМИ в контексте антикризисных маркетинговых акций (скидки), кадровых назначений в компании, а также обсуждения стратегии реструктуризации долгов девелопера (передача БЦ «Северное сияние» Альфа-банку в счет долга).

Высокий уровень медийного присутствия «НПО Космос» по-прежнему вызван активным позиционированием НПО как крупного игрока инфраструктурного строительства по госзаказу. Компания участвовала в конкурсе по выбору генподрядчика строительства второй очереди ЗСД в СПб (победителем признан местный «Мостотряд-19»). Фоново отмечено участие «НПО Космос»  в форуме-выставке «Госзаказ-2009» (демонстрация бюджетных проектов).

«МСМ-5» в отчетном периоде серьезно увеличил количество упоминаний. Компания воспринимается как участник различных проектов госзаказа (застройка территории Люберецких полей аэрации, достройка дома по б-ру М.Рокоссовского, возможный заказ на социальное жилье для Минобороны).  Осуществлены проверки соблюдения нормативов техники безопасности на объектах компании. Также упоминается высокая долговая нагрузка  «МСМ-5» (7,1 млрд.руб.) в контексте общего обсуждения финансовых проблем российских застройщиков и возможности оказания помощи правительством Москвы.  

Резонансным высказыванием Л.Казинца на встрече с Д.Медведевым о негативной роли СМИ объясняется высокий медиа-показатель «Баркли».

В контексте высокой долговой нагрузки отмечена компания «Коалко». СМИ на этом фоне отмечают интерес ленд-девелоперов к освоению принадлежащих им сельхозземель. Спонсорские упоминания компании связаны с поддержкой турнира по дзюдо «Большой шлем».

«Russian Land»/«СТ Девелопмент» фигурирует в контексте вовлечения «Снегири Девелопмент» в реструктуризацию девелоперского бизнеса Ш.Чигиринского. В СМИ обсуждаются разные модели партнерства – от организации реструктуризации бизнеса до передачи активов в управление и возможной их продажи компании брата. Негативный фон компании Ш.Чигиринского создают упоминания незавершенного петербургского проекта «Новая Голландия». Напротив, участие Р.Абрамовича в ГК «Снегири» влечет достаточно оптимистичное позиционирование девелоперского бизнеса А.Чигиринского.

Благоприятное информполе вокруг «Моспромстроя» связано с удачным завершением строительства Центра патологии речи и нейрореабилитации и своевременным окончанием реконструкции Музея Космонавтики. Фоново отмечена высокая долговая нагрузка (9,9 млрд.руб.).

Сохраняют медиапозиции преимущественно благодаря экспертным комментариям ГК «Пересвет», «Конти» (СМИ также освещали судьбу ЖК «Вертикаль», переданного на достройку «Mirax Group»), «СХолдинг».

Главным информповодом для MosCityGroup стало открытие в ВТБ кредитной линии в 4,5 млрд.руб. на достройку Imperia Tower под залог имущественных прав на часть площадей в башне.

Методология исследования